Ketika sebuah pramuka tentara pensiun ke sebuah peternakan di New Mexico ia mengambil kasihan pada seorang wanita kulit putih dan anaknya setengah berkembang biak baru diselamatkan dari Indian, dan mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Dia melakukan bahkan mengetahui ayah anak adalah Apache ditakuti dan pembunuhan dan bahwa cepat atau lambat showdown hampir inevitable.`