Alien tak terlihat di piring terbang kecil datang ke Bumi mencari heroin. Mereka mendarat di atas sebuah apartemen di New York dihuni oleh pengedar narkoba dan kewanitaannya, androgini, biseksual nymphomaniac kekasih, seorang model. Alien segera menemukan feromon manusia diciptakan dalam otak selama orgasme lebih baik untuk heroin, dan mitra seks model mulai menghilang.